쌍용자동차(이하 쌍용차)가 회생채권의 6.79%를 현금변제하겠다는 내용이 담긴 회생계획안을 제출했다.
쌍용차는 최종 인수예정자로 선정된 KG컨소시엄과의 투자계약 내용을 반영한 회생계획안을 서울회생법원에 제출했다고 27일 밝혔다.
회생계획안에는 KG컨소시엄의 인수대금 3355억원을 변제재원으로 한 채무변제 계획과 최종 인수예정자의 지분율 보장을 위한 주주의 권리변경 방안 등이 담겨있다.
세부적으로 변제대상 채권은 8186억원(미발생 구상채권 제외)이며 이중 회생담보권 2370억원 및 조세채권 515억원은 관련법에 따라 전액 변제한다.
또 대주주인 마힌드라&마힌드라(이하 마힌드라)의 대여금 및 구상채권 1363억원을 제외한 회생채권 3938억원의 6.79%는 현금 변제하고 93.21%는 출자전환한다는 내용이 담겨있다.
쌍용차는 출자전환 된 주식의 가치를 감안한 회생채권의 실질변제율은 36.39%라고 설명했다. 대주주의 대여금 및 구상채권은 5.43%는 현금 변제하고 94.57%는 출자전환 하게 되며 이는 일반 회생채권 변제율의 80% 수준이라는 것이다.
이런 과정을 거친 후 인수대금 3355억 원에 대해 1주당 액면가 및 발행가액 5000원의 신주를 발행하게 되면 인수인은 58.85%의 지분을 확보하게 된다.
쌍용차는 이번 회생계획안에는 회생계획 인가 이후 인수인인 KG컨소시엄이 공익채권 변제 및 운영자금 조달을 위해 5645억원의 자금을 추가로 유상증자하는 내용이 포함돼 있으며 회생계획안 제출 이후에도 인수인 및 이해관계인들과 채권 변제율 제고방안 등을 지속적으로 협의해 관계인집회 직전에 제출하는 회생계획안 수정안에 반영할 예정이라고 밝혔다.
정용원 쌍용차 관리인은 "회생계획안의 채권 변제율 등이 채권자 및 주주 등 이해관계인들의 기대에 미치지 못한다는 점을 잘 알고 있다"면서도 "회생계획이 인가될 경우 추가적인 운영자금 유입으로 공익채권 변제와 투자비의 정상적인 집행이 가능하게 돼 회사가 지속 성장할 수 있는 기반이 마련될 것이며 이는 채권자 등 이해관계인들도 동반성장 할 수 있는 계기가 될 것이다"고 말했다.
또 "신차 토레스의 계약 물량이 현재 4만8000대에 이르고 친환경차 개발도 순조롭게 진행되는 등 경영여건이 크게 개선되고 있으므로 빠른 시일 내에 회사를 정상화해 채권자 및 주주들의 희생과 성원에 보답할 수 있을 것이다"고 전했다.
조성우 기자 good_sw@chosunbiz.com