SK이노베이션의 배터리 자회사인 SK온이 최대 1조 2400억원 규모의 신규 장기 재무적 투자(상장 전 지분투자) 유치에 성공했다.
SK이노베이션은 24일 이사회를 열어 SK온 투자 유치를 위한 주주 간 계약 체결의 건을 승인했다고 밝혔다.
MBK컨소시엄에는 미국, 중동 지역 등의 글로벌 재무적 투자자(FI)들이 참여한다.
더불어 한국투자PE이스트브릿지컨소시엄을 통해 투자를 논의 중이던 사우디국립은행(SNB) 자회사 SNB캐피탈도 최대 1억 4400만달러(1900억원)를 SK온에 투자할 예정이다.
SK온은 총 9억 4400만달러(1조 2400억원)를 한도로 하는 추가 투자 금액을 확보하게 됐다.
SK온은 지난해부터 선제적인 투자 재원을 확보하기 위해 장기 재무적 투자자 유치를 추진해왔다. 올해 3월까지 한투PE이스트브릿지컨소시엄을 통해 투자자금 1조 2000억원을 조달했다. 모회사 SK이노베이션에서 2조원을 투자받아 총 3조 2000억원을 확보했다.
여기에 이번 1조 2400억원 한도의 추가 조달까지 글로벌 투자자로부터 이끌어내며 최대 4조 4400억원 조달에 성공했다. 이는 SK온이 당초 목표로 했던 투자조달 규모 4조원을 넘어서는 수준이다.
SK이노베이션은 24일 SK온이 현대차와 기아에서 총 2조원을 차입하는 것에 대한 채무 보증도 결정했다고 공시했다.
SK이노베이션은 "SK온이 다양한 재원 확보 방법을 통해 자금 조달의 안정성을 제고하고, 고객사는 배터리셀을 안정적으로 확보하고 전략적 파트너십을 강화하는 등 시너지 효과가 기대된다"고 밝혔다.
SK온은 한국과 미국, 중국, 헝가리에서 전기차 배터리 공장을 운영하고 있다. 자체 공장 확충과 완성차 업체와의 신규 배터리 합작공장 건립을 통해 작년 88GWh였던 연간 생산능력을 2025년 최소 220GWh로 늘린다는 계획이다.
SK온의 누적 수주잔고액은 300조원에 달한다.
이광영 기자 gwang0e@chosunbiz.com