우리금융지주, 신종자본증권 5000억원 규모 발행

입력 2019.10.11 15:54

우리금융지주는 5000억원 규모 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 11일 밝혔다.

이번에 발행된 채권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다. 발행금액은 5000억원이다. 지난달 30일 실시한 수요예측에서 유효수요가 몰려 증권신고서 금액보다 2000억원이 증액됐다.

발행금리는 3.32%다. 이는 7월과 이번 신종자본증권 발행 영향이다. 6월말 대비 우리금융지주 BIS비율은 45bp 상승할 전망이다.

우리금융지주 관계자는 "최근 장기물 투자심리 약화에도 불구하고, 그룹 실적 개선과 지주 전환 효과에 시장 기대감이 높다"며 "수요예측 참여금액이 신고금액의 약 2배에 이르는 등 성공적으로 발행됐다"고 말했다.

한편, 지난달 우리금융그룹은 손태승 회장의 주도하에 대만 푸본생명의 투자 유치를 통해, 우리카드의 지주 자회사 편입에 따른 대기물량부담(Overhang Issue)을 해소하고 상호주 매각을 통해 우리금융지주와 우리은행의 BIS비율을 개선했다.